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新聞01

2/2 2/2 類似中國的雙11活動，「黑色星期五」（Black Friday）一向是美國一年中最熱的購物節，其時間位於美國感恩節後的周五，是商家最重要的促銷場景，也是聖誕節來臨前1個月左右的大採購日。受今年美國通脹環境困擾，美國消費零售業内此前悲觀，但美國今年的「黑五」購物節的消費成績卻是超出市場預料。 據零售商網站銷售數據跟蹤和分析公司Adobe稱，今年「黑色星期五」期間，美國消費者的線上購物支出達到創紀錄的91.2億美元，而在黑五前後幾天，線上銷售數據也持續強勁，消費熱情依然保持火熱。 今年「黑五」消費創紀錄，線上線下有分化 Adobe數據顯示，今年「黑色星期五」當天，美國整體在線銷售額同比增長了2.3%，達到創紀錄的91.2億美元，高於2021年的89.2億美元和2020年的90.3億美元，此外這一數據遠遠領先於平日消費額。Adobe的數據顯示，通常情況下，消費者日均線上消費額約為20億至30億美元。不過在消費火熱的同時，今年的黑五消費結構充滿了一些特色，很像國内在2020年初時的一波線上消費熱潮。 從今年美國黑五的消費結構來看：電子產品是線上銷售額的主要貢獻者，「黑五」當天美國電子產品線上銷售額較10月平均水平飙升了221%。玩具是另一個受購物者歡迎的品類，較過去日均銷量增長了285%，運動器材也較日均銷量增長了218%。 但是，線上火爆的另一面，實體商場卻沒有預期的那般熱鬧。「黑五」當天，美國部分地區出現零星降雨，大多數商店客流量低於往常。據外媒報道，新澤西州東盧瑟福的「美國夢」購物中心，商店里並沒有人在排隊。 市場研究公司NPD集團首席零售行業顧問馬歇爾·科恩稱，「一般來說，每年這個時候都很難找到停車位。但今年，我在這方面沒遇到任何問題」。 科恩還表示，根據他在紐約州、新澤西州、馬里蘭州和弗吉尼亞州的調查情況，今年，消費者在購物時顯得十分「從容」，「每個人都在挑選他們需要的商品，大家沒有（以前的）那種‘緊迫感’」。 有分析認為，這既反映了生活成本上升擠壓購物欲望，也折射出疫情後人們生活方式的變化。在居家時間更多的情況下，人們更願意選擇網上購物而非走入實體店。 美國消費零售業内此前悲觀 「黑五」的創紀錄銷售成績或許能讓商家信心一振，此前，塔吉特、梅西百貨等多家零售商都報告稱，10月底和11月初的零售銷售出現了停滞，美國主要零售巨頭對消費環境預期悲觀。從宏觀環境看，今年美國通脹率持續徘徊在自20世紀80年代以來的高點附近，消費者信心在過去一個月里也有所減弱。 美國零售巨頭們的業績 我們再從美國主要零售巨頭已公佈的財報情況，看看美國消費市場的實際情況如何。 11月15日，沃爾瑪(WMT.US)發佈截至10月31日的2023財年第三財季的業績。第三財季，沃爾瑪營收1528.13億美元，同比增長8.7%；淨虧損17.67億美元，上年同期淨利潤31.31億美元。 從本季沃爾瑪公佈的財報數據看，雖然有所淨虧損，不過公司也略調高了全年收入預期：沃爾瑪預計全年淨銷售額增長5.5%，此前預期增長4.5%。沃爾瑪首席執行官John Furner曾在9月表示，近期通脹壓力似乎略有緩和。消費者需求仍舊強勁。 雖然沃爾瑪似乎較為樂觀，不過美國另一家大型零售商塔吉特(TGT.US)卻過得不太好。 根據塔吉特11月16日發佈的數據，公司第三季度淨利潤為7.12億美元(或每股1.54美元)，與去年同期的14.9億美元(或每股3.04美元)相比，同比降幅高達52%，低於市場預期；營收上漲3.4%至265.2億美元，高於市場預期。同時，塔吉特對其第四季度營收和利潤的預測均保持謹慎。 總而言之，從美國當地零售巨頭的業績情況看，好壞參半，尚不能說美國消費預期完全樂觀。此外，雖然今年美國黑色星期五線上銷售額取得不錯成績，但其實也受到了通脹環境影響，據報道：許多消費者在黑色星期五使用了靈活支付計劃。從11月19日開始，「先買後付」服務的支付額較此前一周增長了78%。

新聞02

解封利多起飛 外資重押這檔航空股2.5萬張 工商時報 數位編輯 2022.09.12 長榮航高居買超冠軍，外資單日大力敲進25,761張。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中秋連假結束，由於美股上周四、五連續兩個交易日強勢反彈，帶動台股向上變盤大漲224點，站上14,800點關卡。外資等3大法人周一（9/12）同步作多，合計買超台股147.36億元，其中外資與陸資買超112.14億元、投信買超13.37億元、自營商買超21.86億元。 值得注意的是，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）雙雙入列外資買超個股前10名，長榮航更高居買超冠軍，外資單日大力敲進25,761張；華航則名列買超第8名，外資加碼7,985張。 業內人士指出，台灣目前新冠疫情雖還未降溫至單日1萬例以下，但疫苗覆蓋率日漸提升，疫後報復性消費潮不可小覷，相關觀光、飯店（含餐飲）、旅遊、航空、百貨等概念股，股價空間不看淡。 觀察航空雙雄長榮航、華航8月營收，長榮年增逾3成，華航受惠邊境管制鬆綁，8月客運收入翻逾5倍。 長榮航日前公告8月營收，單月營收達120.14億元，年增33.83%；累計1～8月營收873.03億元，年增42.8％。 華航今天公告8月營收127.56億元，年增14.19％。其中，客運收入為24.81億元，月增17.12％、年增505.12％；貨運收入為95億元，年減5.95％。 華航指出，客運收入年增5倍，主要是因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，致使整體客運收入創疫情以來新高。而貨運收入出現年減，主要是貨運市場受通膨、匯差、庫存周期延⾧等多重因素影響，空運填艙競爭壓力大，運價不易拉抬。 展望第四季，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，10月至12月規劃客運再增班3成，每週提供超過200班來回載客航班，除維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃航點復飛、增加航班次數與開闢新航點。 貨運部分，面對空運市場貨量不穩定及運價波動，將積極配合年底傳統的購物消費旺季及返校開學潮，伺機增開加班機或包機，並整合客貨機運力，提升整體客、貨機艙位裝載率。 隨著各國邊境管制陸續開放，我國也開始討論開放邊境時程，長榮航也表示，包括美國、歐洲和東南亞航點均逐漸增班，客運業務開始復甦。 進入第4季後，長榮航再度開闢歐洲新航線。法人看好，一旦開放出境觀光，歐洲新航線對長榮航營收的挹注不容小覷。 根據證交所統計，外資今天買超前10名為長榮航（2618）25,761張、聯電（2303）14,288張、中鋼（2002）13,475張、陽明（2609）12,508張、群創（3481）12,166張、玉山金（2884）10,526張、元大金（2885）9,551張、華航（2610）7,985張、永豐金（2890）7,312張、新光金（2888）7, 309張。 外資今天賣超前10名為元大台灣50反1（00632R）15,304張、大同（2371）4,969張、元大滬深300正2（00637L）4,651張、中興電（1513）4,266張、統一實（9907）3,138張、東陽（1319）2,882張、威強電（3022）2,873張、中華（2204）1,963張、台中銀（2812）1,906張、全友（2305）1,899張。 （旺得富理財網 王順泉） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 延伸閱讀 外資買超112億 台股軋短空上膛再戰季線 外資累計賣超台股1.15兆元再寫新高 台股外資航空雙雄

新聞03

台版晶片法通過 半導體類股樂 工商時報 李娟萍 2022.11.18 行政院拍板通過被稱為「台版晶片法案」的《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，激勵半導體類股重振旗鼓。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 英國10月CPI年增率加速攀升至11.1％，創下近41年來新高，顯示通膨尚未見放慢的跡象；美國10月零售銷售月增1.3％，不僅優於市場預估的1％，且明顯優於9月持平表現，零售銷售數據再次引發市場對聯準會鷹派升息的擔憂，數據公布後，2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市進一步顯示經濟衰退風險的可能性。 科技大廠美光16日表示，由於2023年需求前景繼續走弱，再加上庫存過剩，將減少記憶體晶片供應，也計劃進一步削減資本支出，引爆美科技股賣壓，美股四大指數盡墨。 台股17日受美科技股疲弱拖累，盤中一度跌逾150點，失守14,400點，不過，行政院拍板通過被稱為「台版晶片法案」的《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，新法預計明年元旦上路，激勵半導體類股重振旗鼓。 此外，光學類股受惠外資報告看好蘋果明年新機，可望搭載潛望式鏡頭的利多消息，買盤湧入，推升大立光成功奪回股王寶座，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌2.12點或0.01％，收在14,535.23點，成功守住5日線。（永豐期貨提供，李娟萍整理） 半導體期貨美光蘋果大立光台股通膨CPI

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